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储能系统可将电能转化为其他形式储存并适时释放★◈，增加电网稳定性和绿电消纳能力★◈，是推动可再生能源大规模应用的关键技术★◈。
全球储能需求蓬勃增长★◈，2023年全球新型储能新增装机46GW★◈，同比翻倍增长★◈；我们测算★◈，2024/2025年全球新型储能新增装机将分别达到73.1/97.2GW★◈，同比增速59%/33%★◈。本全景图根据装机场景的不同★◈，分大储★◈、户储★◈、工商储三个部分对储能行业进行介绍★◈。本篇为报告上篇★◈，具体介绍全球大储市场供需情况★◈。大储是全球储能装机的主要类型★◈，2023年全球大储（仅新型储能★◈，下同）新增装机32.7GW★◈，占新型储能装机比重71%★◈；我们预计2024/2025年全球大储新增装机57.8/77.8GW不朽情缘官网★◈，增速分别为77%/35%★◈。
国内大储★◈：政策引领装机不朽情缘官网★◈，商业化有待完善★◈。我国是全球最大的大储市场★◈，2023年大储新增装机19.8GW宝宝我们开着灯做★◈，占全球装机功率的60%★◈。我们测算2024/2025年中国大储新增装机分别为32.0/41.8GW★◈，功率同比增长62%/31%★◈。“新能源配储”和“独立储能”是我国大储装机的主要类型★◈，两者同受新能源强配政策驱动★◈，规模增长存在刚需★◈。独立储能可通过市场化方式获得收益★◈，利用率和经济性优于新能源配储★◈，或将成为国内大储主流装机形式★◈。现阶段★◈，我国独立储能收入结构依赖容量租赁★◈，收入水平低于美欧大储★◈，商业模式有待完善★◈，需要辅助服务和电能量市场进一步发展★◈。海外大储★◈：发达市场★◈、新兴市场多点开花★◈。与国内市场相比★◈，海外大储竞争格局和盈利水平相对更优★◈，国内头部企业寻求出海★◈，奔赴美欧市场★◈、中东市场★◈。美★◈、欧电力市场化程度高★◈，大储项目可获得合理的经济回报★◈，市场高壁垒★◈、高毛利★◈。我们预计2024/2025年美国大储市场新增装机分别为11.5/14.3GW★◈，同比增长45%/25%★◈；欧洲大储市场新增装机分别为6.3/9.2GW★◈，同比增长126%/46%★◈。中东新兴市场增速强劲★◈，政府自上而下推动集中式光储项目部署★◈，单体项目规模庞大★◈；国内企业凭借优良的交付能力和性价比竞逐新兴市场★◈。沙特制定了2024年到2025年招标24GWh电池储能项目的计划★◈，大储发展空间广阔★◈。美欧★◈、中东市场多点开花★◈，大储出海机遇优良★◈。
技术路线★◈：锂电为主宝宝我们开着灯做★◈，新路线百舸争流★◈。常见的储能技术主要包括机械储能★◈、热储能宝宝我们开着灯做★◈、电磁储能★◈、电化学储能和氢储能等类别★◈。现阶段不朽情缘官网★◈，机械储能中的抽水蓄能是全球储能装机的主要形式★◈，锂电池储能则是新型储能（除抽蓄之外的储能技术路线统称）装机的主要形式★◈。不同储能方式的功率等级和放电时间各不相同★◈，适用于电力系统的不同场景★◈。抽蓄★◈、液流电池和压缩空气储能规模大宝宝我们开着灯做★◈、理论成本低宝宝我们开着灯做★◈，适宜长时储能★◈；飞轮储能★◈、电磁储能响应速度快★◈、循环次数高★◈，适宜调频应用★◈；锂离子电池规模和放电时间范围广不朽情缘官网★◈、泛用性强★◈、产业链成熟★◈，将在较长时期作为储能建设的主力★◈。
产业链★◈：海外大储系统竞争格局较优★◈。锂电池储能产业链主要环节包括储能电池★◈、PCS★◈、系统集成★◈、温控与消防等★◈，各环节需求端增长强劲★◈，但供给端竞争较为激烈★◈。储能电池环节呈现“一超多强”格局★◈，宁德时代市占率领先★◈。PCS与系统集成环节国内外竞争格局分化★◈，国内市场“价格内卷”较严重宝宝我们开着灯做★◈，海外市场壁垒相对较高★◈，竞争格局优于国内★◈。国内大储系统集成企业凭借产品实力和品牌渠道★◈，在海外市场已获得一定的市场地位★◈，有望把握美欧和新兴市场大储机遇★◈，获得丰厚利润★◈。
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